El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, y con el apoyo del MIDAGRI ha realizado la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023-ENA 2023 (publicada en octubre 2024), aplicada en los 24 departamentos. La Encuesta no indica el número de productores agropecuarios, pero proporciona información estadística sobre las unidades agropecuarias, por lo que utilizaremos en el presente artículo la cantidad reportada por CENAGRO-2012, aproximadamente. 2.2 millones. A continuación, algunos resultados del capítulo ‘Inserción en el sistema financiero’:
· Solo 10,2 % de los productores solicitaron algún tipo de crédito durante los últimos 12 meses, lo cual proyectado al universo representaría 220,000. No indica si se trata de crédito productivo o de consumo.
· Entre los que solicitaron algún tipo de crédito, 89.5% accedieron al mismo, que serían 196,900, lo cual significa que el índice de rechazo es bajo.
· Si bien no indica si se trata de crédito productivo o de consumo, el que solicitaron, 79.5% (156,535) lo destinaron a sus actividades agropecuarias, incluyendo la compra de insumos agrícolas o pecuarios, pago de mano de obra, alquiler de equipos, asistencia técnica, compra de terrenos agrícolas, compra ganado, entre otros. Al respecto, 20.5% (40,361) de los solicitantes fueron créditos de consumo o personales.
· En 2018, solo el 1,0 % de los productores tenían un seguro agropecuario y en 2023, se produjo un incremento de 0,6 puntos porcentuales, llegando a 1,6 %, cantidad insignificante, y asunto que trataré en próximas publicaciones, pues considero los seguros son los productos más importantes para una real inclusión financiera.
· En 2018, 20,7 % declaró contar con alguna cuenta de ahorro; sin embargo, en 2023 el porcentaje ha aumentado a 27,1 % (596,200). Sería interesante conocer si quienes cuentan con un crédito son los tenedores de cuentas de ahorros, aunque estos últimos superan a los que tienen un financiamiento.
Transportándonos a la realidad, aproximadamente 404,765 productores acceden a un crédito en el sistema financiero supervisado por la SBS (noviembre 2024), sin contar las cooperativas y Agrobanco. Considerando la cartera de Agrobanco en S/ 391.6 millones (en base a sus EEFF), y con un ticket promedio de S/ 12,500 (dato de 2023 con el que no contamos en 2024), tendríamos 31,328 productores adicionales; es decir, aunados a los anteriores, un total de 436,093 productores, aproximadamente 19.80% del Universo. Conversando con directivos de algunos gremios me comentan que existen productores – medianos, sobre todo, y algunos pequeños – que mantienen créditos en dos instituciones financieras, pero que no superarían 10% del total, por lo que, con ese argumento, el total de productores agrarios que acceden al financiamiento formal, serían 396,448 (18% del Universo), y estamos considerando únicamente créditos productivos.
En base al cuadro anterior, podemos afirmar las siguientes conclusiones:
· Considerando el ticket promedio, la banca comercial (S/ 420,155) se dirige a corporaciones y grandes empresas, más aún, agroexportadoras, por cuanto 77% de sus colocaciones en el sector son en moneda extranjera. Las restantes IFIs, con tickets promedio entre S/ 5,635 y S/ 9,431, son las que atienden al pequeño y micro productor.
· En base a la conclusión anterior, podemos afirmar que la colocación del sistema financiero al pequeño y micro productor, asciende a S/ 3,430 millones de soles, en 406,377 productores (incluyendo Agrobanco). En tal sentido, los pequeños constituyen 20% de las colocaciones del sistema financiero formal, aunque en número de créditos son 13 veces más.
· El sistema financiero destina 6.22% de sus colocaciones a créditos productivos en el agro, considerando los financiamientos a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas, micro. Considerando solo las IFIs que atienden a los pequeños y micros, estas serían 8.22% (sin considerar Agrobanco, exclusivamente agrario). Si comparamos con el total de créditos – hipotecario, consumo, otros), sería 3.8% del total de sus colocaciones.
· Comparando el período 2023 vs 2024, el monto total de las colocaciones se mantiene en S/ 15,000 millones, aunque en el caso de las IFIs orientadas a los pequeños se produce un leve incremento de 8.2% (S/ 2,900 a S/ 3,000 millones), pero donde se produce un crecimiento significativo es en la cantidad de deudores de estas IFIs, desde 292,000 hasta 375,000, efecto que ha sido acompañado con la reducción del ticket promedio, desde casi S/ 10,000 en 2023, hasta S/ 8,000
En relación a los productores atendidos por el sistema financiero formal, con esta cifra de 406,377 productores, se podría afirmar que acceden al mismo, 18.47% del universo; no obstante, el análisis nos presenta dos situaciones importantes para este tipo de conclusiones, en base al siguiente cuadro:
· CENAGRO 2012 expone que solo 1’010,866 agricultores producen para la venta; es decir, están articulados al mercado, y ofrecen sus cultivos a una bodega, mercado de abastos, empresa, supermercado, industria, o similar, y, por ende, son potenciales sujetos de crédito. El 1.2 millón restante es autoconsumo, por lo que, en base a ello, el sistema financiero atiende a 40.6% de los productores sujetos de crédito.
· En lo referente a 1.2 millones de autoconsumo/subsistencia, según INEI, 46.6% (552,000) tienen otro ingreso proveniente de negocios, trabajos dependientes o independientes, y es posible accedan a créditos por alguno de estos. Este conocimiento es importante pues tal vez no deban ser considerados como agricultores, y estén más interesados en el otro negocio, por lo que los agricultores de subsistencia serían solo 648,000, dato importante para la implementación de políticas públicas.
Se aprecia que, actualmente, son las instituciones financieras privadas las que atienden a más pequeños y micro productores agrarios, diez veces más que el Agrobanco con el subsidio del Estado, por lo que cualquier política pública para incrementar la atención de los pequeños productores debe incluir al sector privado.
Es necesario, además, desarrollar mecanismos para el otorgamiento de financiamiento que capitalice al pequeño productor, más allá del capital de trabajo. Los tickets promedio actuales – S/ 8,100 - indican que no existe crédito de capital, al menos para equipos pequeños que contribuyan a incrementar su productividad, como también que con esos montos no se les está financiando más de 2 o 3 hectáreas, lo cual significa sub utilización de su propiedad.
En el próximo artículo continuaré con las propuestas para atender esta problemática, como promover un mayor acercamiento de la banca al campo, con recomendaciones que vengo haciendo desde mi presentación en el foro “¿Hacia dónde debe ir el financiamiento agropecuario y rural?”, realizado en 2017 en Bogotá, y promovido por FINAGRO, hasta el Foro Agrario Internacional, “Transformación competitiva y sostenible del agro peruano”, organizado por la presidencia de la Comisión Agraria del Congreso de la República, la congresista piurana Cruz María Zeta Chunga, en 2024. Es un gran reto para el sistema financiero.
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