Carlos Ginocchio / El sistema financiero peruano (3 de 5)

2 - la banca: sector agrario y utilidades

Las instituciones financieras destinan 5% de sus colocaciones al sector agropecuario: desde 1.64% las edpymes hasta 7.4% las cajas rurales que, irónicamente, fueron creadas para atender este sector. En número de deudores -que, en mi opinión, se trata de créditos – se registran 270,755: 36,770 en la banca múltiple donde el promedio del crédito es S/ 306,300, sin duda dirigido a agro exportadores, corporaciones, gran empresa, y ocasionalmente mediana empresa, y 234,985 en las restantes instituciones, donde el promedio del crédito oscila entre S/ 4,500 (edpymes), S/ 7,200 – S/ 7,600 (cajas rurales y empresas financieras), y S/ 11,600 (cajas municipales). En este registro no se considera al Agrobanco, del cual no se cuenta con estadística en el portal de la SBS, aunque diversas fuentes refieren que su cartera a pequeños productores no supera los S/ 300 millones, lo cual podría agregar 30,000 créditos adicionales, que sumarían 264,985 créditos en el sector. Tampoco se consideran los créditos de cooperativas de crédito y del programa estatal AgroPerú, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, concentrado masivamente en cafetaleros, aproximadamente 40,000 productores.

Es poco probable que los pequeños productores agrarios tengan más de un crédito en el sistema, por lo que aplicaremos a la cantidad total un factor, únicamente, de 1.1 (uno de cada diez productores tiene 2 créditos), resultando 240,895 que accedieron al crédito en diciembre 2020, incluyendo a Agrobanco. De acuerdo a CENAGRO 2012, de las 2.2 millones de unidades agropecuarias, solo 1.0 millón están articuladas al mercado, o sea producen para negocio, por lo que de estas solo 24% accede al sistema financiero, mas si consideramos el total de productores, serían únicamente 12%, aunque en 1.2 millones de productores de subsistencia se les debe aplicar otras políticas para que se conviertan en sujetos de crédito.

Dicho sea de paso el programa FAE AGRARIO promovido por el gobierno no ha logrado colocar ni 10% del monto establecido. Ello, debido a las tasas de interés superiores cinco veces a las de Reactiva, y su promulgación a destiempo, cuando ya había comenzado la denominada ‘campaña grande’, entre otros factores que dificultaron su aplicación.

Las utilidades de las principales instituciones del sistema financiero se han reducido en 2020, por los motivos conocidos, decreciendo en 77% en el caso de la banca múltiple, y 81% en las cajas municipales, aunque hasta 2019 venían en ascenso. En el período 2018-2020, la banca múltiple tuvo utilidades netas por S/ 19,413,393 millones de soles, 88% de las cuales se concentró en cuatro bancos. Las cajas municipales, en similar período, tuvieron utilidades por S/ 916 millones (4.8% en relación a la banca múltiple), y cuatro cajas municipales concentraron 59% de estas, lo que implica menor concentración que en la banca múltiple.

Cabe mencionar que en las cuatro principales instituciones financieras, entre 18% y 27% de sus ingresos (años 2018 y 2019), se debieron a otros servicios, aparte de los intereses.